جنگ سردی که در پی ختم جنگ جهانی دوم تا فروپاشی اتحاد شوروی آغاز شد،چند نقطۀ شروع مهّم داشت. یکی از این نقاط حوزۀ تحت اشغال ارتش سرخ در ایران بود که در پاییز 1324 صحنۀ تشکیل دو حکومت خودمختار در تبریز و مهاباد گشت. مقامات دیپلماتیک ایالات متحده در مقام یکی از طرفین اصلی این جنگ سرد، تحولات آن حدود را به دقت دنبال می‌کردند و آنچه در این کتاب ارائه می‌شود گزیده‌ای است از این گزارش‌ها که بیشتر به توضیح مناسبات دو حوزۀ تبریز و مهاباد مربوط می‌شود و تنش‌های فزایندۀ آن دو.